Pour devenir ingénieur patrimoine, il faut commencer par suivre une formation en droit en vue de se spécialiser en gestion de patrimoine. Le gestionnaire de patrimoine effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale puis guide son client afin d’établir un objectif : augmentation des revenus, assurance de la famille, financement d’études ou d’un logement, constitution de capital, transmission de patrimoine. Note globale : Pour ceux souhaitent y accéder, voici les informations à retenir.L’ingénieur patrimonial agit comme conseiller et expert dans le domaine juridique et fiscal et est surtout sollicité par les établissements bancaires privés. Un bac scientifique s’impose. | Il peut aussi encadrer une équipe de conseillers financiers ou créer sa propre société. Ses missions sont le conseil à la personne et le suivi des dossiers. L’objectif du conseiller en patrimoine et immobilier est simple : aider ses clients à valoriser au mieux leurs biens et leur capital, et répondre à toutes leurs questions en termes d’investissement, de placement, d’héritage, etc. Cette expertise dédiée à la gestion du patrimoine est demandée dans de nombreux secteurs notamment les assurances, les … Devenir ingénieur patrimonial février 27, 2019. Il effectue aussi une veille juridique et fiscale permanente pour être aux courants de tous les évènements touchant le domaine.D’autres tâches importantes comme l’animation et l’organisation de partenariats, d’évènements ou encore de relation avec les prospects et clients sont également à la charge de ce professionnel. Il prend également part à la politique de fidélisation de l’établissement pour lequel il travaille. L’Ingénieur Patrimonial est juriste de formation, il opère avec une approche sur mesure, souvent sur de très gros patrimoines.

La notion d’ingénierie patrimoniale se rapproche plus de la gestion et conseil d’actifs que de la gestion de patrimoine proprement dite. 26 personnes ont trouvé cet avis utile “Ce métier est riche” ★★★★★ Avis déposé le 10/09/2013 . Il travail en collaboration avec notaire, financier, spécialiste des problématiques de transmission… Il a pour mission de fournir une aide pointue aux équipes de terrain.- développer le portefeuille d'une clientèle haut de gamme et participer de façon active à la satisfaction et à la fidélisation de votre clientèle en apportant des réponses techniques et relationnelles adaptées à leurs attentes dans les domaines touchant à l'ensemble de leurs patrimoines ;- participer à la mise en place de solutions en matière patrimoniale et successorale ;- fournir un support juridique et fiscal aux commerciaux dédiés au marché français ;- organiser et animer des événements, partenariats et relations avec les clients et prospects ;- participer à l’actualisation des compétences des Banquiers par des actions d’information et de formations.Formation supérieure en droit avec une spécialisation en gestion de patrimoineExpertise dans les domaines commerciaux, juridiques, boursier, financier.Première expérience en Gestion de Patrimoine ou au sein d’un cabinet d’avocat.Compte tenu de l’hétérogénéité de la profession, les études montrent des écarts très importants selon l’ancienneté et la nature du poste occupé, avec une échelle de rémunération pouvant s’étaler de 24.000 à 122.000 euros par an. En naviguant sur ce site internet, vous acceptez l'utilisation des cookies. Il dispense également des formations en vue d’optimiser les compétences des banquiers.Selon l’établissement qui l’emploie, les attributions de l’ingénieur patrimonial peuvent être réduites ou augmentées et la rémunération sera en fonction.© Copyright 2017.
Il collabore avec d’autres spécialistes comme les notaires ou encore les experts en problématiques de transmission.

L'ingénieur patrimonial apporte des conseils et une expertise en matière juridique et fiscale auprès des Banquiers privés.